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빌보는 별 수 없이 여행을 떠남양고기 구이먹을 것이 없던 난쟁이 일행과 빌보는 우연히 트롤 3마리가 모닥불에 모여있는 것을 보고임다. 난쟁이들은 빌보에게 음식을 훔쳐오라고 시킴. 하지만 빌보는 욕심을 내다가 발각되게 되고, 트롤들은 구출하러 오던 난쟁이를 모두 생포함. 그 때 간달프가 나타나 트롤들의 목소리를 흉내내어 서로 싸우게 만들고, 햇빛이 그 지점에 유난히 빛나게 만들어 트롤들을 전부 돌로 만들어 버림.
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